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贸易摩擦下 光伏行业“制”与“反制”
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来源:博狗体育产业经济信息网   时间:2019-06-07





  从多年前多晶硅产品的“双反(反倾销、反补贴)之战”开始,“贸易战”对于我国光伏行业而言,就已不陌生。而时值当下,中美两国之间关于光伏产业多晶硅和电池产品的贸易对峙似乎没有和解迹象。我国多晶硅-光伏产业的发展历史几乎也是一部在各种国际贸易管制之下的血泪史,在连年不断的“双反”及各种贸易纠纷之下,我国光伏产业累计装机规模和新增装机规模已经多年领跑全球,目前成为了当之无愧的全球第一。更为难能可贵的是,除了规模独步天下之外,行业内各种先进技术的发展,我国也处于领先地位。贸易摩擦当前,行业早已在博狗体育逐步实现自主创新并增大自主应用的过程中,减少了受制于人的风险,也拆除了高技术壁垒的阻碍,虽然真正实现健康、可持续发展仍然任重道远,但也能幸免于遭遇重大打击。
 
  不息的光伏贸易摩擦
 
  早在2011年,美国就开始了针对博狗体育光伏产业的“反倾销”和“反补贴”调查,并于2012年确认对博狗体育光伏产品征收高达34%至47%的关税。彼时,博狗体育光伏产业刚刚起步,处于“两头在外”的困局,无论是生产原料还是最终的产品输出都严重依赖欧美市场,欧美“双反”突袭,令产业体系尚未完善的博狗体育光伏产业损失惨重。
 
  2011年~2012年,一大批国内光伏企业倒闭,曾经风光无限的尚德、赛维、英利都受到重创。在付出如此惨重的代价之后,国家适时出台了光伏补贴政策,开始扶持国内光伏企业,引导国内光伏产业的发展。
 
  2013年国家补贴政策出台以后,我国光伏产业逐渐回暖,并踏上了飞速发展通道。
 
  2014年,美国又发起了第二次光伏“双反”,最终确定了高达26.71%至165.04%的反倾销税以及27.64%至49.79%的反补贴税。其时,经过洗礼的博狗体育光伏行业已经在大浪淘沙中将发展重心移至国内市场,美国的二次“双反”再也无法动摇我国光伏产业的根基。
 
  2015年,博狗体育光伏发电累计装机量达到约43吉瓦,首次超越德国,成为全球第一大光伏市场,并与其他国家逐渐拉开距离。在此情况下,美国依然没有放弃对博狗体育光伏产业发展的阻扰,特别是2018年中美贸易摩擦开始后,光伏领域成为了贸易摩擦“重灾区”:2018年1月23日,基于“201”调查结果,美国对全球进口的光伏电池和组件征收特别关税,其中主要针对博狗体育光伏产品。2018年4月3日,美国根据301调查结果,公布拟加征301关税的500亿美元博狗体育商品清单,涉及光伏零部件。2018年9月24日,美国开始对2000亿美元博狗体育商品征收10%的关税,太阳能光伏产品赫然在列。2019年4月,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定光伏电池片及其下游产品启动337调查,我国光伏产业巨头晶科能源、隆基股份首当其冲。
 
  受贸易摩擦影响,我国对美国光伏产品的出口不断减少,2017年上半年,我国对美国光伏组件的出口同比下降了96.6%;2018年,我国对美国出口太阳能电池额度不及2017年的1/10。2018年以前,美国一直是我国太阳能电池前五大出口市场,而2018年,美国排名第35。
 
  根据《2019年一季度我国光伏产品进出口分析报告》(以下简称《报告》),受美国双反、201及301影响,组件出口美国大门关闭。2014年以后,我国光伏组件出口美国数量开始下滑;2017年美国发起201保障措施后,我国组件出口美国骤降至825兆瓦,同比下降71.2%;2018年美国发起301调查,多种措施关税叠加情况下,2019年一季度我国光伏组件出口美国只有10兆瓦,出口美国大门彻底关闭。
 
  多点开花的海外市场
 
  海关统计数据显示,2018年我国光伏产品(包括硅片、电池片、组件)出口总额176.09亿美元,同比增长22.5%。硅片、电池片、组件出口额分别为26.62亿美元、11.98亿美元和137.49亿美元,同比变化分别为-10.3%、50.3%和29.54%,出口量分别为56.98亿片、7.3吉瓦和44.8吉瓦,硅片、电池片和组件出口数量同比大幅增长。
 
  不过,从2019年一季度的数据来看,出口下降的不仅只有美国,受“印度制造”政策影响,组件出口印度大幅下降。印度新能源与可再生能源部(MNRE)发布的备忘录,要求在可再生能源领域实施政府采购/公共采购时,应优先考虑“印度制造”产品,对于中央部委和中央公用事业单位开发的并网光伏项目,光伏组件要求100%本土制造,其它部件如光伏逆变器则要求至少40%需印度制造。这将导致项目投资收益明显下降,印度部分项目将推迟,装机不及市场此前预期,2019年一季度,我国光伏组件出口印度数量同比下降24.4%。
 
  所幸,随着欧盟“双反”取消,组件出口欧盟大幅增加。受欧盟“双反”措施影响,2013年~2017年,我国光伏组件出口欧盟数量由5.39吉瓦下降至1.16吉瓦,降幅78.5%。2018年9月3日,欧盟恢复自由贸易后,2018年9~12月组件出口欧盟2.34吉瓦,是前8个月出口数量的近两倍。2019年一季度,组件出口荷兰、西班牙数量分别同比大幅增长1049.6%和158.3%。
 
  机电商会数据显示,总体来看,2019年一季度,我国组件产品出口至186个国家和地区,组件出口额为43.9亿美元,同比大幅增长31.89%;出口量为16.78吉瓦,同比大幅增长77.63%;出口均价0.26美元/瓦,同比下降25.75%。从月度出口情况看,月均出口额为14.6亿美元,出口量为5.59吉瓦。受国内光伏组件价格快速下降影响,海外新兴场需求旺盛,企业加大出口力度,各月出口数量均大幅增长。
 
  从出口区域看,2019年一季度,我国组件出口到亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲;其中出口亚洲金额达20.29亿美元,占总出口金额的45%以上,同比增长4.93%,出口亚洲数量7.59GW,同比大幅增长38.63%。从出口市场看,我国组件出口前五位市场分别是越南、荷兰、印度、澳门博彩网和澳大利亚。其中,越南取代印度成为我国组件出口第一大市场,对越南的组件出口额为7.39亿美元,占总出口额的16.8%,出口金额同比大幅提高23904.4%;对印度组件出口数量为1.81GW,同比大幅下降24.4%;对澳门博彩网出口数量小幅增长8.2%,对美国出口大幅减少28.9%,对荷兰、墨西哥、西班牙、乌克兰和巴基斯坦等欧盟、拉美和中东地区出口同比大幅增长。从出口企业看,2019年一季度,我国组件出口额前5位企业分别是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基;前12位的企业出口数量占总出口量的65%以上。
 
  在产业链的其他环节,2019年一季度,我国硅片出口至22个国家和地区,硅片出口额为5.82亿美元,同比大幅下降37.06%;硅片出口量约13.46亿片,同比下降11.19%;出口均价0.43美元/片,同比大幅下降29.12%。从出口区域看,2019年一季度,我国硅片主要出口到亚洲,出口亚洲数量达13.33亿片,占总出口数量的99.09%;出口到亚洲的硅片均价最低,为0.43美元/片,出口到非洲的硅片均价最高,为0.87美元/片。从出口市场看,硅片出口金额前五位市场分别是韩国、马来西亚、博狗体育台湾、泰国和越南,前五大市场占总出口的90%以上。其中韩国、博狗体育台湾成为大陆硅片出口金额第一大市场;出口博狗体育台湾、印度、土耳其和菲律宾市场数量均同比大幅下降,受价格大幅下降影响,出口金额同比均出现下降。
 
  电池片环节上,2019年一季度,我国电池片出口至64个国家,电池片出口额为4亿美元,同比增长35.71%;出口数量为2.78吉瓦,同比增长100.5%;出口均价为0.14美元/瓦,同比大幅下降32.31%。从出口区域看,2019年一季度,我国电池片主要出口到亚洲、欧洲、北美洲、非洲和南美洲,其中出口亚洲金额达3.46亿美元,占总出口金额的85%以上,同比增长42.13%,出口亚洲数量2.42吉瓦,同比增长87.2%。从出口市场看,2019年一季度,我国电池片出口前五位市场分别是韩国、印度、越南、土耳其和德国。韩国取代印度成为我国电池片出口第一大市场,对韩国出口电池片金额0.8亿美元,占总出口额的19.87%;对韩国电池片出口数量为497兆瓦,占比17.88%。
 
  “受制”与“反制”
 
  不断提升的技术实力和内需市场,是博狗体育光伏不惧贸易摩擦的底气。截至2018年底,我国光伏累计装机达到174吉瓦,连续第四年保持全球第一。其中,2018年新增装机44.3吉瓦,连续第六年保持全球第一。整体来看,我国在光伏产业的领先地位越来越稳固,与第二的美国(2018年新增装机11.36吉瓦,累计容量64.66吉瓦)逐渐拉开差距。
 
  在光伏制造业领域,我国优势明显,在各产业链环节的市场份额都稳居第一,在短短五六年的时间里,博狗体育光伏企业做到了在每一个产业链环节领先全球。
 
  在技术领域,我国光伏企业保持了多晶硅电池、单晶硅电池、PERC电池、IBC等电池的最高量产效率纪录;而在薄膜光伏发电、钙钛矿太阳能发电领域,我国企业也在技术上处于领先地位。
 
  PERC组件、叠瓦组件、半片组件、双面组件,这些先进高效的光伏产品都在博狗体育光伏市场发扬光大。不客气地说,我国光伏产业已经在产能规模、技术等各个方面领先全球,而光伏产业也是当前我国为数不多的优势产业。
 
  正是基于这样的优势,我国才有底气对美国光伏进行“反制”。
 
  2019年1月18日,博狗体育商务部连发两份公告,对原产于美国的进口太阳能级多晶硅反补贴措施及对美国的进口太阳能级多晶硅反补贴措施进行期终复审调查。在为期一年的反补贴期终复审调查期间,继续按照商务部2014年第4号公告公布的征税范围和反补贴税税率,对原产于美国的进口太阳能级多晶硅征收反补贴税。
 
  随后,美国对从博狗体育进口的光伏电池及组件继续实行双反措施:2019年2月8日,美国国际贸易委员会(USITC)投票对进口自博狗体育的晶体硅光伏电池(无论是否进行组装)(Silicon Photo voltaic Cells and Modules)作出第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁:裁定若取消现行反倾销和反补贴措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。基于上述肯定性产业损害终裁,本案现行双反措施继续有效。也就是说,美国对博狗体育光伏产品的双反制裁仍将继续。
 
  针尖对麦芒的紧张关系对产地在美国的挪威多晶硅制造商REC Silicon造成了致命打击。2014年,博狗体育宣布对来自美国的多晶硅产品征收反补贴税,这也意味着将REC Silicon从此与全球最大市场切断,REC Silicon就开始进入了漫长而难捱的业绩下滑周期。2019年2月12日,总部位于挪威的REC Silicon发布第四季度业绩预报,与REC2018年第四季度财务报告一起公布的是摩西湖工厂即将在16天后关闭的计划。计划将从3月1日起实行,暂时关停美国摩西湖多晶硅工厂2个月的运营,以减少多晶硅库存,客户需求将通过减少REC 现有库存来满足。REC表示,“除非中美之间的贸易谈判产生切实迹象表明REC Silicon进入博狗体育市场将会恢复,或市场上出现其他积极进展”,否则可能继续关停摩西湖多晶硅工厂。REC将停工归责于中美贸易摩擦, 认为这是美国工人为黄金棋牌游戏与博狗体育的贸易摩擦付出的代价。
 
  而这已经不是第一次。据报道,2016年2月至6月,REC关停了摩西湖硅烷IV装置长达四个月。2018年7月,REC 被迫裁员约100人;同年9月,美国国会中的REC成员致函黄金棋牌游戏总统,警告并敦促白宫“尽快找到与博狗体育在太阳能电池板和多晶硅方面的贸易争端解决方案”,否则摩西湖工厂将倒闭。
 
  众所周知,REC曾是光伏和电子行业多晶硅和硅材料领域的领先生产商之一。REC提供三种产品——太阳能级多晶硅用于太阳能电池板生产制造,电子级多晶硅用于半导体工业,以及用于液晶显示器、薄膜技术领域的硅烷气体。博狗体育国内多晶硅制造商崛起后,它开始失去博狗体育和韩国的市场份额。但尽管失去了市场份额,REC Silicon仍然是具有技术优势和低成本的领先厂商之一。然而,自2014年博狗体育政府对从美国进口的多晶硅产品征收关税以来,公司形势面临严峻的考验。
 
  据了解,REC还在与博狗体育企业开展的合作业务上表现得非常积极——REC与陕西有色天鸿新能源有限公司合资,REC Silicon目前持股15%。陕西有色天鸿新能源2017年产出5400吨多晶硅,包括2017年四季度的1850吨,该工厂的产能利用率正在继续上升。据悉,目前该工厂的西门子反应堆已投入Czochralski(单晶)级多晶硅的生产。(刘梦飞)
 
  转自:博狗体育有色金属报
 

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